Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача ясна — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчикам нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Для него эта миссия — личный счёт: он узнаёт, что заводом командует генерал Исимура, тот самый, кто десять лет назад убил его семью. Под землёй скрыты склады с химическим оружием, а в концлагере японцы испытывают его на людях. Журавлёв и Исимура сходятся в последней схватке — полковник готов взорвать всё, лишь бы секреты не попали в чужие руки.
